El funcionamiento de la versión asesorías difiere del funcionamiento normal de la aplicación a la hora de seleccionar las empresas o los clientes.

Con el objetivo de que no haya conflictos en el funcionamiento en red a la hora de introducir datos de un cliente o empresa, sólo se permite trabajar con un cliente a un asesor. Por lo tanto, un cliente sólo puede estar seleccionado por un asesor, los demás asesores no pueden acceder al cliente en tanto el asesor que lo tiene seleccionado no lo desbloquee.

La pantalla que nos aparece al iniciar la aplicación es la de clientes, ya que tampoco se permite trabajar con la aplicación sino se tiene un cliente seleccionado.

La pantalla de clientes esta mejorada, tanto en los datos, como a la hora de realizar búsquedas, respecto de la aplicación estándar.

En cuanto a los asesores, se establecen 4 niveles (Owner, master, senior y junior), en general, para las características principales del programa, sólo las puede modificar un asesor de nivel superior. Por ejemplo, las comisiones de un asesor sólo las puede fijar un asesor de nivel superior, o un owner que siempre tiene acceso a todas las funciones del programa, así como para fijar el nivel del usuario, sólo lo puede fijar uno de nivel superior. El nivel por defecto es el de senior. Los junior tienen limitadas sus funciones.

Los clientes también se clasifican en cuatro niveles (Owner, master, senior y junior). Un asesor puede acceder a un cliente del mismo nivel o inferior, excepto el owner que puede acceder a todos. Un cliente también se puede fijar para un asesor en concreto, al que sólo él tendría acceso o un owner. El nivel por defecto para un cliente es el de senior también.

Se incluye una agenda que contiene un calendario (común para todos los asesores), un diario individual para cada asesor, donde se pueden fijar las alarmas, tareas (individual para cada asesor) y los contactos que es el listado de clientes.

En la versión asesorías se permite establecer GRUPOS de empresas o clientes para acumular los datos tanto en pantalla como en los informes de la CARTERA. Si se tiene seleccionado un grupo, la pantalla de CARTERA y los informes de esta serán relativos a dicho grupo.